Edward Pierce est un ancien vétéran de la Première Guerre mondiale. Traumatisé par ce qu’il a vu et vécu, l’homme sombra rapidement dans l’alcoolisme. Son état ne s’était pas arranger avec ces cauchemars qui le hantaient chaque nuit ou presque où il voyait des scènes étranges inspirant l’horreur accompagnée d’une voix désincarnée qui semblait chercher à lui dire quelque chose. Edward à rejoint par la suite la Wentworth Agency détective pour devenir privé. Il s’est découvert un don de l’analyse et de l’étude très pousser, l’aidant à mieux comprendre les scènes qu’ils étudient. Une sorte de Palais mémoriel plus poussé. Cependant, les vieux démons de Pierce l’empêchent de mener à bien ses enquêtes voir même, de se lancer dans de nouvelles affaires. Menacer de perdre sa licence s’il n’accepte pas une enquête, Edward accepte de venir en aide à un influent homme d’affaire, Stephen Webster. Le vieil homme voudrait que le détective enquête sur la mort de sa petite fille, Sarah Hawkins, et de sa famille tous morts dans un incendie. La première enquête avait conclu à un accident causé par la jeune femme jugée mentalement instable. Mais Webster est convaincu que la vérité est tout autre et à apporter une peinture étrange de Sarah où on n’y voit une figure menaçante et la peintre dessus apeurée. Se laissant convaincre qu’il y a un mystère caché, Edward accepte l’affaire et se rend à Darkwave, une ancienne ville de baleiniers.

Sur place, Pierce découvre une ville pauvre et délabrée. Les habitants le mettront en garde contre des rumeurs inquiétantes sur les docks, mais grâce à l’aide du capitaine l’ayant emmener sur l’île, Edwards retrouve l’entrepôt des Hawkins. A l’intérieur, il découvre un tableau d’un humain défiguré. C’est alors que l’agent Bradley qui enquêtait aussi, reconnaitra la peinture qui était censé se trouver dans le manoir brûler des Hawkins. Comprenant qu’il fut déplacé, les deux hommes décidèrent de se rendre au manoir abandonné. Là-bas, ils rencontrent Silas Winchester, le concierge du manoir. Bien que le pauvre homme soit toujours affliger de la mort de la famille, il accepte de laisser Pierce et Bradley enquêter dans la demeure. A l’intérieur, Edward découvre que le couple Hawkins s’est en réalité disputé, et que dans le conflit, l’incendie fut déclencher volontairement. Poursuivant son investigation, le détective comprit que la famille était en proie à de grosses crises de violences, d’insomnies et de terreurs et prenaient alors des doses massifs de médicaments. Mais le plus troublant fut de découvrir les restes d’un rituel occulte dans l’atelier de Sarah.

Fouillant le grenier, Pierce sera interloquait de découvrir une peinture de Sarah le représentant. Mais la surprise sera de courte de durée quand un individu masqué s’attaquera à Pierce pour s’enfuir avec un des tableau de la défunte. Le poursuivant, lui et Bradley arriveront dans le bureau de Charles Hawkins. Dedans, le détective dénichera des documents faisant référence à une « pêche miraculeuse » sans trop donner de détails. Ils trouveront par la suite un passage secret menant à d’anciennes galeries et une première salle de réunion avec des objets occultes. Pierce comprend donc que Charles était membre d’une sorte de culte, que sa femme l’aurait découvert et c’est ce qui aurait provoquer la dispute. Plus loin dans les grottes, se trouvera une sorte de sanctuaire sous-terrain où poser sur un autel figure la peinture représentant Edward. C’est la qu’un cultiste tentera de le poignarder. En se défendant, Pierce les fera tomber tous les deux dans un puits.

Revenant à lui, Pierce aura la désagréable sensation que ce qu’il découvre par la suite, correspond exactement à ses cauchemars. Suivant dans le même chemin que dans ses songes, il tombera sur une cérémonie occulte. Bradley l’aura retrouver et tentera d’arrêter les cultistes. Le grand-prête, un humain mutant difformé, ne craignant pas les balles, tuera Bradley après que ce dernier l’eut reconnu comme étant Charles Hawkins. N’ayant pas le choix, Pierce prendra la fuite pendant que Charles fera effondrer la grotte sur eux ce qui semble provoquer sa mort. Mais Edward se réveillera à l’hôpital psychiatrique, soigner par le directeur le docteur Fuller, et visiblement sauver par Bradley, toujours vivant. Ne comprenant absolument rien à ce qu’il se passe, Pierce eut une violente crise et fut assommer avec un puissant sédatif.

Pendant un cauchemar, Edward réentendra la voix qui le hantait chaque nuit. Elle lui expliqua qu’il fut traquer par les gens de la ville à travers les mers pour être ramener à Darkwater et que s’il communiquait avec Pierce tout ce temps, c’est qu’il la choisit pour venir le libérer. Réveiller par l’infirmière Marie Colden, la jeune femme expliquera être envoyé par Bradley pour l’aider à s’échapper car on ferait d’étranges expériences sur les patients tous atteints de démence extrême. Se faufilant dans l’hôpital, Pierce découvrira que les médecins cherchent à transférer les capacités surnaturels d’une chaire à leurs patients. C’est alors qu’il rencontre l’un d’eux, Francis, aveugle. Il proposa de l’aider à s’enfuir, mais Francis refuse, expliquant que tout est de la faute de Sarah et de sa peinture, qu’il s’était lui-même crever les yeux. Il expliqua aussi que Sarah avec son rituel ne voulait pas invoquer, mais révoquer quelque chose et mit à en garde Edward contre le destin et « Le Vagabond » avant de mourir tuer par une entité invisible. Pierce arrivera à sortir grâce à Bradley venu le sauver.

De retour au manoir, Edward explique à Bradley et Marie ce qu’il s’est passé avec Francis. Et bien que rien n’est de sens, le seul lien entre tous ces mystères et pouvant apporter une explication est Sarah Hawkins. Bradley suggère au détective d’aller rendre visite à la femme de Francis, Irene Sanders, qui était collectionneur d’art et donc, c’est ainsi qu’il connaissait Sarah. Arriver sur les lieux, Edward croisera, ou plutôt recroisera Cat, la cheffe de la pègre locale, venue parler affaire avec l’épouse du défunt et qui semble déjà au courant de son décès. Discutant avec Irène, la veuve expliquera que le « Vagabond » est un tableau de Sarah se trouvant dans la collection de son maris. Pierce comprend que c’est après avoir acquit le tableau et l’avoir contempler que Francis s’est crever les yeux.

La peinture représente une horrible créature cauchemardesque humanoïde n’ayant pas de visage, excepté une énorme bouche avec des crocs. A sa plus grande frayeur, la créature s’échappe du tableau et attaque Pierce. Ce dernier comprend que le monstre et la toile sont lié et c’est en frappant la peinture avec une dague ancienne se trouvant dans la collection, qu’il y renvoie l’abomination. Cat arrivera à ce moment et affirme n’avoir rien vue. Elle dirigera tout de même le détective vers un antiquaire du nom de Drake qui pourrait lui apporter des réponses sur la dague qui la sauver. Malheureusement la boutique est vide. Usant de son analyse, Pierce vit qu’un homme avait tenter de cambrioler la librairie pour forcer un coffre mais n’y est pas arriver. C’est alors qu’une force inconnu perturbe le « don » d’Edward. Cependant, le détective arrive à comprendre que le voleur n’était autre que Charles Hawkins venu voler quelque chose que sa femme et Drake ont cacher dans le coffre et n’y est pas arrivé à cause d’un symbole peint par Sarah qui à protéger le mystérieux contenu. Suivant un « jeu de piste » laisser par Drake, le privé trouva comment ouvrir le coffre-fort. A l’intérieur, il y découvre un épais et sombre livre. En le parcourant, il y voit des symboles et des représentations occultes. Le livre libère une étrange énergie qui projette le détective dans l’esprit de Marie, voyant tout ce qu’il se passe.  

A travers ses yeux, il apprend en même temps que la jeune femme, que le traitement du docteur Fuller transforme ses patients en quelque chose d’autre de contre nature les tuant dans le processus à petit feu et que la moitié de la population souffre d’insomnie à cause de cauchemars. Marie partit donc trouver des preuves des crimes de Fuller dans son bureau. Elle tombera sur un enregistrement où Fuller explique que Sarah est une de ses patiente et qu’il cherchait à étudier son pouvoir. Il parlerait de quelque chose cacher dans les sous-sols de l’hôpital où il aurait aussi entreposer les affaires des Hawkins. Marie décide d’aller enquêter mais elle se fera capturer par Fuller.

Revenu dans la réalité, Edward rencontre Drake qui lui explique que le livre est le Necronomicon et qui lui a révéler la vie de quelqu’un. Pierce comprend que tout est réel et que Marie est vraiment en danger, il se dépêcha donc d’aller sauver son amie. A l’hôpital, l’esprit du détective se détériore, lui faisant voir un moment le Vagabond et d’autres visions perturbantes. Il arrivera à retrouver Marie, malheureusement trop tard, la jeune femme à succombée aux expériences de Fuller. Bouleverser, Pierce poursuivra son investigation dans les tunnels, où il retrouvera encore une peinture de lui. Dans une cellule, Pierce retrouvera Sarah Hawkins, toujours vivante mais traumatisée. Ensemble ils tentent de s’enfuir mais se feront rattraper par Charles. Le chef des cultistes à facilement le dessus sur le détective et pendant qu’il l’étrangle, il lui explique qu’il avait fait enfermer Sarah ici pour sa sécurité car elle était dangereuse. La jeune femme selon lui, fut trop longtemps exposée au « Mythe » et que le monde aller droit à sa fin à cause d’elle, que ce serait inévitable si elle s’échappe. Sarah arriva à le tuer en lui planter un piquet dans la gorge et achever d’un coup de hache par Edward.

De retour au Manoir, Sarah raconte qu’elle a commencer à avoir d’étranges visions qu’elle s’est mise à représenter sur ses peintures. Ce serait en les découvrant que Charles aurait changer. Furieux, il reprochait à son épouse d’être ingrate, mais elle assura vouloir partir avec leur fils, ce qui fut à l’origine de la dispute et de l’incendie. Son maris se serait enfuit et elle, secourue par Silas juste à temps. Elle explique aussi être à l’origine de tout ce qui arrive sur l’île, que ce serait en lisant le Necronomicon que ses visions seraient arrivées. Drake apporte son lot d’explication aussi, que la créature viendrait d’une autre dimension et que Sarah posséderait un don, un lien avec ces entités où avec sa peinture elle peut les faire venir. Un plan fut mise en place pour anéantir la créature, mais ils auront besoin d’un pendentif puissant caché dans le manoir. Suivant un jeu de piste a nouveau, Pierce retrouvera l’amulette mais sera frapper d’une vision de l’avenir.

Mauvaise nouvelle, la police est venue arrêter Pierce pour motif d’être responsable de l’incendie de l’hôpital. En cellule, Edward a une vision de l’entité qui lui parlait dans ses rêves. Elle se ferait nommer par les hommes « Léviathan » et voudrait offrir à Pierce tout son savoir, préparer son corps et son esprit au don qu’il voudrait lui faire. Mais comme il ne semble pas encore tout à fait près, Léviathan s’en va, le projetant dans l’esprit de Drake où ce dernier est partie avec Sarah pour affronter le Vagabond. Le rituel fonctionne la créature est bannit. Hélas, Sarah ressent l’appel du « mythe » et finie par y succomber, ne pouvant plus y résister.

Léviathan revient pour lui dire qu’il est prêt à connaitre la vérité et voir le monde tel qu’il est. Il lui fait voir des visions du passé, présent et avenir, des possibles conséquences avant de le renvoyé une nouvelle fois dans l’esprit cette fois de Cat. La jeune contrebandière doit enquêter sur la mort du chef de la police dans un de ses hangars. Semblant avoir les mêmes capacités que Pierce, elle découvre que le chef de la police fut assassiné par le capitaine du port avec Sarah et d’autres cultistes. Sortant de l’entrepôt, Cat découvre une ville en proie au chaos où chaque habitant succombe à un mal étrange les poussants à l’agressivité.

Revenant à lui, Bradley est venu le libérer. Il rapportera que Sarah à enlever le libraire et sont partis pour la station baleinière. Pensant Fuller responsable de tout ce chaos, Edward compte aller le voir. Hélas, Bradley est lui aussi atteint par le mal qui frappe Darkwater, arrivant à peine à résister. Il suppliera Edward de l’achever, mais ce dernier ne veut pas tuer son ami et préfère partir pour tout stopper se frayant un chemin à travers une ville en proie à la folie. Léviathan lui apportera de nouvelles révélations. Les pêcheurs de la ville l’ont traquer et emprisonner car ils ont découvert que manger de sa chaire offrait des pouvoirs et des révélations et que Fuller voulait exploiter cela pour devenir un nouveau dieu. Et contre tout attente, il montre que c’est Sarah la cheffe du culte et que son maris cherchait à l’en éloigner depuis le début.

Le détective retrouvera une Cat grièvement blessée. Après l’avoir aider, la jeune femme lui expliqua comment atteindre la station baleinière. Sur place, il retrouve là où Léviathan est retenu en captivité. Cette proximité mit en branle l’esprit du détective, le plongeant dans un « rêve » où tout se mélanges, souvenirs, doutes, compréhension. Dans ce délire, Edward use de toutes ses forces mentales pour résister et découvre au moment où il en sort, qu’il venait de tuer Fuller, un sacrifice nécessaire selon l’ancien dieu afin de connaitre la vérité. Edward fait exploser le bâtiment et échappe au capitaine. Dans sa fuite, il croise Léviathan en vrai qui lui fait remarquer que comme il la prédit, Pierce la libérer, mais que sa tâche n’était pas terminer, le détective devait encore L’appeler.

Echouant sur la plage, Edward suit une voix qui le guide dans un réseau de grottes. Des peintures archaïques révèlent que Léviathan s’était laisser volontairement capturer afin d’accomplir de plus grands et obscures dessins. Il trouvera un nouveau tableau de Sarah qui le représente une fois de plus mais semblant subir une fin pire que la mort. Le privé comprit que tout était planifier depuis le début, ses décisions n’étaient pas les siennes n’étant qu’une marionnette. Et pour ne rien arranger, Edward retrouve Marie vivante et membre du culte. Pierce est persuader de devenir fou, ou qu’il est mort. La jeune femme lui explique qu’Edward ne pouvait pas mourir tant qu’il n’aura pas accomplit son destin. Il refuse toujours d’y croire, de se soumettre à un quelconque plan. Marie le convainc donc d’aller retrouver Sarah et de voir de ses propres yeux pour être convaincu. Edward semble se réveiller, et constate qu’il n’arrive plus du tout à distinguer la réalité de l’illusion. Son dernier point d’encrage reste sa volonté de retrouver Sarah et arriver à l’arracher de l’influence du Mythe.

Edward se rend à la pointe d’Albâtre, une sorte de monument cacher sur les côtes où se sont réunit les derniers cultiste pour accomplir le dernier rituel. Durant son ascension, Pierce est confronter à des illusions remettant en cause ses décisions et l’encourager à finaliser sa destiné. Le détective s’accrochera tant bien que mal à ses convictions, préférant garder son humanité au détriment d’un pouvoir qui corromps. Au sommet, Pierce retrouve les cultistes et Sarah qui n’attendaient plus que lui, ainsi que Drake retenu captif. Sarah lui expliquera qu’à présent, Pierce devra faire un choix qui déterminera l’avenir du monde. Le moment décisif était donc arrivé. Ne voulant pas être un jouer du destin et prouver qu’il est encore maître de sa vie, Edward tente le tout pour le tout. Libérant Drake, le libraire effectua de suite un contre rituel sur Edward, annulant ainsi l’appel de celui est endormi, mais le prix à payer fut grand.

Edward perdit pour de bon sa santé mentale, qui fut corrompue par le rituel et l’influence du grand ancien. Son psychisme fut emprisonner dans une folie profonde pour avoir sauver l’humanité. Il fut interné dans l’hôpital de Darkwater sous la surveillance de Fuller, visiblement toujours en vie.




Enfermé dans cet hôpital, il n’a pas remarquer cette Lune rouge dans le ciel. Ou peut-être que si à travers les barreaux de sa chambre. Mais peu importe, il changea d’asile pour un autre, se retrouvant encore coincé dans une chambre capitonné, même si les médecins ont changés, mais ca, il ne la pas remarquer et qu’importe. Pendant plus d’un an, presque deux, il resta dans cette asile, recevant des traitements vairés. Il fallait croire que cela avait du bon, car peu à peu, Edward semblait à nouveau immergé. Il avait réussit à enfermer une partie de cette dégénérescence mentale quelque part au fond de lui. Ses souvenirs étaient flous, n’arrivant plus à distinguer du réel au rêve. Les médecins ont finit par lui faire admettre que presque tout ce qu’il croyait être vrai, n’était qu’une illusion, qu’il ne guérira pas s’il s’y accrochait. Pierce finissait pas s’y soumettre, acceptant cette autre réalité pour s’échapper. Au final, on le déclara comme assez stable et apte à réintégré la société.

En effet, Edward paraissait redevenir comme avant, ou presque. On l’autorisa à retourner en ville mais avec une surveillance médicale. Il entreprit de reprendre son activité de détective, retrouver sa vie d’avant, avant toute cette folie, faire comme si rien de tout cela n’était arrivé. La bonne chose à faire pas vrai ?